文|化妝品觀察

據第三方平臺數據，今年1-11月，抖音美妝整體GMV已超1500億元，同比增速達43.66%。期內，韓束單品牌GMV已超28億元，即將邁入“30億俱樂部”；屆時，其將是抖音平臺首個達到30億量級的美妝品牌，有望創下新的歷史紀錄。

隨著雙11的落幕，抖音美妝今年的競爭格局已基本成型。《化妝品觀察》特此聯合飛瓜數據抖音版，制作抖音美妝1-11月TOP20榜單，以分析美妝市場的競爭態勢和發展趨勢。

01 抖音美妝大盤TOP20榜

韓束沖刺30億。第三季度至今，韓束奮起發力，第三方平臺數據顯示，其10月和11月的GMV均突破5億元，創下新高；1-11月，韓束GMV已突破28億元，年度有望沖刺30億元。

兩大國貨突破20億體量。除韓束外，今年表現穩健的珀萊雅，也以超20億元的體量擠進榜單TOP3。

10億。1-11月，排名前18的品牌GMV均已突破10億元，緊隨其后的HBN、玉蘭油GMV也已接近10億。換言之，入圍抖音美妝年度TOP20榜的門檻即將提升至10億元。

兩大抖品牌入榜。位列榜單TOP12的黛安蒂以及TOP18的嬌潤泉，均于第三季度發起猛攻，據第三方平臺數據，目前這兩大抖品牌均已突破10億體量。

TOP20榜跑進三個美容儀品牌。今年在美容儀市場一直領跑的極萌、覓光、雅萌三大品牌，順利進入抖音美妝TOP20榜，極萌更是跑進前5。

02 抖音護膚TOP20榜

國貨占領半壁江山。1-11月，抖音護膚TOP20榜里，國貨強勢占據11席，實現大爆發；不僅如此，韓束、珀萊雅更是穩居前三。

國際大牌打響“前排爭奪戰”。雖然TOP20榜被國貨占據了大半，但是多個國際大牌依然穩居前排。譬如，護膚榜前8名，國際大牌占據6席，且GMV均超過了12億元，表現強勢。

新老品牌齊發力。無論是新銳品牌谷雨、HBN，還是老牌國貨自然堂、MARUBI丸美，均在下半年齊發力。例如，谷雨在9月及10月均跑進抖音護膚月榜前十，HBN也在7月和10月跑進月榜TOP10。此外，丸美雖極少進入月榜前十，但因其在數月內均有穩定表現，故而順利進入終榜TOP20。

03 抖音彩妝TOP20榜

花西子“守住王座”。1-11月，花西子以超13億元的GMV登上抖音彩妝榜TOP1。一方面，花西子在上半年表現出色，穩居抖音彩妝月榜第一；另一方面，在深陷輿論風波后的數月內，花西子依然保持領先——比如，剛剛過去的11月，花西子就以超1億元的GMV登頂抖音彩妝月榜TOP1。這些，均是其能“守住王座”的重要因素。

冠亞軍“斷層領跑”。除花西子外，第二名AKF也表現突出，目前GMV已超10億元，領先第三名3億。換言之，彩妝榜冠亞軍實現了“斷層領先”。

國貨“屠榜”。1-11月，抖音彩妝TOP20里，國貨彩妝占據17席，實現大豐收。

04 抖音香水TOP20榜

國貨霸榜前二。1-11月，國貨品牌FPF、草本海洋強勢占領抖音香水榜單前兩名。此外，香水榜TOP5品牌里，國貨占了3席。

國際大牌發力“后半場”。上半年，國際大牌并未明顯發力；但從第三季度開始，國際大牌發起猛攻，尤其是今年雙11期間，抖音香水TOP10被國際大牌香水占領大半，且以法國品牌為主。

仍無“霸主品牌”。今年10月、11月，抖音香水月榜TOP1分別是草本海洋、法蔻尼；再往前看，1-9月，抖音香水月榜TOP1頻繁易主，草本海洋、迪奧、FPF、圣羅蘭、大內密探、RISSERS等均曾問鼎。整體來看，抖音香水前5名并未拉開明顯差距，隨時都有被趕超的可能性。

05 抖音美容儀器TOP20榜

抖音首個20億級美容儀品牌即將誕生。美容儀板塊，極萌以超18億元的GMV領跑。按照其發展速度來看，其有望成為抖音平臺首個邁入“20億俱樂部”的美容儀品牌。

國貨“遙遙領先”。目前，排在第一的極萌和排在第二的覓光，均為國貨品牌，且第二名與第三名雅萌拉開了近4億的差距，實現“遙遙領先”。

新品牌“奮起直追”。除極萌、覓光等成立僅數年的品牌強勢領跑外，不少新品牌也正在發力。譬如，位列TOP6的JOVS以及位列TOP10的聽研，成立時間均未超過6年。又如，OGP時光肌于10月跑進月榜前5，并進入1-11月終榜前9。

注：榜單數據為初步核算，未經平臺及品牌方確認，僅供參考。