界面新聞?dòng)浾?| 韓宇航
中國證監(jiān)會(huì)、國務(wù)院國資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行綠色債券的通知》
據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站12月8日消息，證監(jiān)會(huì)和國務(wù)院國資委日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行綠色債券的通知》，主要內(nèi)容包括：一是完善綠色債券融資支持機(jī)制，發(fā)展節(jié)能降碳、環(huán)境保護(hù)、資源循環(huán)利用、清潔能源等各個(gè)產(chǎn)業(yè)。二是助力中央企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，合理安排債券融資，加快形成綠色低碳生產(chǎn)方式，強(qiáng)化綠色科技創(chuàng)新，發(fā)揮中央企業(yè)綠色低碳發(fā)展示范作用。三是發(fā)揮中央企業(yè)綠色投資引領(lǐng)作用，引領(lǐng)綠色發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域資金供給，支持中央企業(yè)開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)。四是加強(qiáng)組織實(shí)施保障，證監(jiān)會(huì)與國務(wù)院國資委合力推動(dòng)中央企業(yè)更好運(yùn)用綠色債券融資，優(yōu)化資本市場服務(wù)綠色領(lǐng)域融資。
財(cái)政部等三部門修訂印發(fā)《國債承銷團(tuán)組建工作管理辦法》
為規(guī)范國債承銷團(tuán)組建工作，保障國債順利發(fā)行和國債市場穩(wěn)定發(fā)展，財(cái)政部、中國人民銀行、中國證監(jiān)會(huì)修訂印發(fā)《國債承銷團(tuán)組建工作管理辦法》。其中提出，擬作為儲蓄國債承銷團(tuán)成員的，應(yīng)當(dāng)為依法開展經(jīng)營活動(dòng)，近3年內(nèi)在儲蓄國債、個(gè)人儲蓄存款、理財(cái)產(chǎn)品銷售等經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄，注冊資本不低于人民幣10億元或者總資產(chǎn)不低于人民幣300億元，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在50個(gè)以上的存款類金融機(jī)構(gòu)。
因關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易信息不真實(shí)等問題，交易商協(xié)會(huì)對中融新大予以公開譴責(zé)
交易商協(xié)會(huì)公告，中融新大集團(tuán)有限公司作為債務(wù)融資工具發(fā)行人，存在以下違反銀行間債券市場相關(guān)自律管理規(guī)則的行為：一是相關(guān)債務(wù)融資工具募集說明書及年報(bào)披露的關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易信息不真實(shí)、不完整。二是非市場化發(fā)行多期債券，破壞市場秩序。三是債務(wù)融資工具存續(xù)期間未及時(shí)披露公司及實(shí)際控制人被納入失信被執(zhí)行人、資產(chǎn)被查封凍結(jié)等重大事項(xiàng)。對中融新大予以公開譴責(zé)，暫停公司債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)。
新世界發(fā)展完成6.1億美元債回購
12月6日，新世界發(fā)展有限公司發(fā)布公告表示，已于12月5日支付了所有有效投標(biāo)并接受收購的目標(biāo)債券的投標(biāo)對價(jià)。11月23日，新世界發(fā)展發(fā)布針對名下7只美元債的“現(xiàn)金收購要約”，擬贖回名下7只美元債券部分余額，接受購買本金總額最多為6億美元。7只債券包括1只可轉(zhuǎn)債、2只永續(xù)債及4只普通債券，利率介于3.75%至6.15%之間。公告表示，要約人已于2023年12月5日支付了所有有效投標(biāo)并接受收購的目標(biāo)債券的投標(biāo)對價(jià)，根據(jù)各自目標(biāo)債券的條款和條件予以注銷。
貴安發(fā)展集團(tuán)擬提前兌付52.63億元債券本金
12月4日和5日，貴州貴安發(fā)展集團(tuán)連續(xù)發(fā)布公告稱，擬提前兌付債券“18貴安01”、“19貴安G1”部分本金及應(yīng)付利息。“18貴安01”發(fā)行總額72億元，債券期限7年，起息日2018年4月26日，到期日2025年4月26日。當(dāng)前債券余額39.52億元，貴州貴安發(fā)展集團(tuán)本次擬提前兌付本金為37.21億元并支付相應(yīng)利息。“19貴安G1”發(fā)行總額25億元，債券期限5年，起息日2019年10月29日，到期日2024年10月29日。當(dāng)前債券余額25億元，貴州貴安發(fā)展集團(tuán)本次擬提前兌付本金為15.425億元。
世茂集團(tuán)公布境外債務(wù)初步重組框架，預(yù)計(jì)削減負(fù)債60億至70億美元
12月7日，世茂集團(tuán)對外披露了債務(wù)重組初步方案，在債務(wù)重組框架方面，世茂具體給出了三項(xiàng)措施。其一，世茂將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為以境外資產(chǎn)組成的抵押品組合作為擔(dān)保的新債務(wù)工具；其二，世茂以較現(xiàn)有債務(wù)本金金額折讓的價(jià)格，將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為具上限金額的新優(yōu)先擔(dān)保債務(wù)工具；其三，世茂將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為公司股票掛鉤工具。通過以上的方式，世茂將實(shí)現(xiàn)減少負(fù)債約60-70億美元。
正榮地產(chǎn)及相關(guān)主體被列為失信被執(zhí)行人
12月6日，正榮地產(chǎn)控股有限公司公告，本公司新增一條失信被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的為7007萬元；子公司鄭州新榮桂置業(yè)有限公司新增一條失信被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的約為109.38萬元；公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理金明捷新增被限制高消費(fèi)情形。
穆迪：下調(diào)中國金茂主體評級至“Ba1”，展望“負(fù)面”
12月6日，穆迪宣布撤銷中國金茂的“Baa3”發(fā)行人評級，并給予該公司“Ba1”企業(yè)家族評級；將中國金茂擔(dān)保、由其全資子公司Franshion Brilliant Limited發(fā)行的美元票據(jù)評級由“Baa3”下調(diào)至“Ba1”，有擔(dān)保優(yōu)先股評級由“Ba2”下調(diào)至“Ba3”。評級展望由下調(diào)觀察調(diào)整為“負(fù)面”。穆迪表示，評級下調(diào)反映了穆迪預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)，中國金茂的信用指標(biāo)不太可能恢復(fù)至“Baa3”評級水平，原因是其銷售和毛利率下降，以及在市場波動(dòng)環(huán)境下的高債務(wù)杠桿。