界面新聞記者 | 曾仰琳
第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點啟動將滿一周年，消金行業(yè)參與情況如何？
12月1日，銀登中心發(fā)布的最新一期“已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機構(gòu)統(tǒng)計表”顯示，在開業(yè)的31家消金公司中，共有21家已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶。
2022年12月30日，銀登中心公布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》（下稱《通知》），擴大了試點金融機構(gòu)范圍，將消費金融公司納入試點范圍。
從第二批試點機構(gòu)參與情況看，新納入試點范圍的消費金融開通不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的比例仍較高，超過三分之二的消費金融公司開立了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶，包括捷信消費金融、中銀消費金融、中原消費金融、中郵消費金融等。
在參與不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)公司方面，據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計，截至12月5日，共有8家消金公司開展該業(yè)務(wù)，占已開戶公司比例近四成，包括捷信消費金融、中銀消費金融、中原消費金融、中郵消費金融、寧銀消費金融、錦程消費金融、北銀消費金融和南銀法巴消費金融。
界面新聞記者關(guān)注到，目前招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、興業(yè)消費金融、螞蟻消費金融等頭部消費金融公司均未開展不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，其中僅興業(yè)消費金融開設(shè)了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶。
從業(yè)務(wù)開展情況來分析，2023年以來，消金行業(yè)共發(fā)起了14期不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目，涉及債權(quán)金額（未償還本息總額）近213億元，資產(chǎn)筆數(shù)超170萬筆，其中，中銀消費金融發(fā)起的不良貸款項目期數(shù)最多，共4期。
值得一提的是，捷信消費金融轉(zhuǎn)讓的不良資產(chǎn)債權(quán)金額最多，為198.14億元，占所有不良資產(chǎn)比例超九成，資產(chǎn)筆數(shù)同樣最多，約167.9萬筆。其中，捷信消費金融2023年第2期個人消費信用不良貸款轉(zhuǎn)讓項目（下稱“第2期資產(chǎn)包”），是第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點啟動以來消金公司發(fā)起的最大的一筆不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
具體來看，該不良貸款資產(chǎn)包涉及金額約169.76億元，占消金行業(yè)不良資產(chǎn)包比例為79.7%；涉及資產(chǎn)筆數(shù)為1441969筆，占消金行業(yè)不良資產(chǎn)筆數(shù)比例為84.3%。該資產(chǎn)包中，單一借款人最高未償本息余額約為21.42萬元，借款人平均未償本息余額約為1.34萬元。該筆不良貸款資產(chǎn)包起拍價僅為7.38億元，僅為債權(quán)金額的4.35%。
據(jù)財新報道，捷信消費金融第2資產(chǎn)包最終被浙江省浙商資產(chǎn)管理股份有限公司以起拍價7.38億元拿下，該資產(chǎn)包中的部分資產(chǎn)其實是此前浙商資產(chǎn)“以租代售”收購的捷信消金的巨額不良資產(chǎn)包。
從不良貸款試點總體情況來看，消費金融公司不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模的增長也推動了該業(yè)務(wù)整體規(guī)模的增長。據(jù)銀登中心公布的2023年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，三季度所有試點機構(gòu)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模為493.2億元，同比增長343.9%，超過2022年全年的不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模。業(yè)務(wù)規(guī)模激增的背后，消費金融公司成主要推手。
數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度，消費金融公司不良貸款業(yè)務(wù)占比為43.6%，業(yè)務(wù)規(guī)模為170.5億元。其中，上述捷信消費金融發(fā)起的第2期資產(chǎn)包占大頭，占三季度所有試點機構(gòu)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模比例為34.4%。
截至發(fā)稿前，銀登中心僅公布了3期消金公司不良資產(chǎn)項目轉(zhuǎn)讓結(jié)果，其中，遼寧富安金融資產(chǎn)管理有限公司拿下了中郵消費金融2023年第1期的不良資產(chǎn)包和北銀消費金融2023年第1期的不良資產(chǎn)包，合計未償本息金額約為0.42億元，天津濱海正信資產(chǎn)管理有限公司拿下了錦程消費金融2023年第1期不良資產(chǎn)包，涉及未償本息金額0.31億元。不過，銀登中心并未公布最終成交金額。