界面新聞記者 | 韓宇航

深交所修訂債券發行業務指南

11月27日，深交所發布《深圳證券交易所債券發行業務指南第1號——公司債券(含企業債券)和資產支持證券發行上市掛牌業務指南(2023年修訂)》的通知。為了進一步明確公司債券(含企業債券)和資產支持證券發行上市掛牌工作要求，提升發行上市掛牌效率，根據《深圳證券交易所公司債券發行承銷規則》等有關規定，深交所修訂了《指南》，自發布之日起施行。

萬達商管6億美元債展期獲通過，在1年內分4次還清

11月30日，大連萬達商業管理集團有限公司公告稱，此前公布的6億美元債調整還款計劃方案已經獲得通過所需要的同意票數，參與投票的投資者中支持比率達到99.3%。按照萬達商管提供的方案，上述6億美元境外債券計劃調整還款至2024年12月29日，在1年內分4次還清，不涉及其他公開債的調整，且未來也不會調整，還款來源于穩定的租金收入和珠海商管分紅，還款計劃經過嚴格排布，能100%實現。

債券募資使用違規，陜煤集團旗下建設機械收警示函

因違規使用債券所募得的資金，建設機械及其高管被證監會陜西監管局采取監管措施。公告顯示，因建設機械發行的公司債券（債券簡稱：22建機01）的部分募集資金未按決定用途使用，違反了《公司債券發行與交易管理辦法》第十三條的規定。同時，白海紅作為上市公司時任財務總監，應對上述違規行為承擔責任。證監會陜西監管局決定對上市公司及白海紅出具警示函。

陽光城債券違約，三只未兌付本息共計約24.79億元

11月28日，北京金融資產交易所發布消息，發行人陽光城集團股份有限公司“20陽光城MTN001”“20陽光城MTN002”“20陽光城MTN003”分別未按期足額償付的進展公告。未兌付本息共計24.79億元。其中，“20陽光城MTN001”發行規模6億元，當期票面利率6.60%，應付本息金額6.29億元；“20陽光城MTN002”發行規模人民幣7.5億元、存續規模人民幣7.5億元，票面利率(當期)6.8%，應付本息金額人民幣7.86億元；“20陽光城MTNO03”發行規模16.5億元，存續規模16.5億元，票面利率(當期)6.8%，應付本息金額人民幣16.9億元。

黃河開發集團未按約定用途使用募集資金，同債券托管人東興證券雙雙被罰

11月29日，甘肅證監會官網發布公告，因黃河開發集團非公開發行的“22蘭旅02”“22蘭旅03”公司債券合計6.46億元于2022年9月-2023年2月期間未按募集說明書約定的用途使用，甘肅證監局對黃河開發集團董事長張永才、副總經理周寧采取出具警示函的行政監管措施。東興證券作為“22蘭旅02”“22蘭旅03”的受托管理人,未按照債券受托管理協議的約定履職盡責。甘肅證監局對東興證券同樣采取了出具警示函的行政監管措施。

恒大地產等新增多個被執行人信息，執行標的合計4.2億余元

近日，恒大地產集團有限公司再新增多個被執行人信息，執行標的合計4.2億余元，涉及建設工程施工合同糾紛、勞動爭議等案件，被執行人還包括恒大地產集團昆明有限公司、恒大地產集團石家莊有限公司、重慶航龍置業有限公司等，執行法院包括昆明市中級人民法院、北京金融法院、廊坊市安次區人民法院等。風險信息顯示，恒大地產集團有限公司存在520條被執行人信息，被執行總金額超550億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。

寶龍地產再違約，超1500萬美元利息無法支付

上海寶龍實業發展公告稱，間接控股股東寶龍地產未能按時兌付“寶龍地產 5.95% N20250430”利息，未能支付將導致違約事件。截至11月29日，寶龍地產尚未收到任何要求加快償還債務的通知。寶龍地產本次關于境外債務的事項不會觸發本公司存續債券的交叉違約或加速到期事項。

穆迪：下調金地集團公司家族評級至“Caa1”，展望“負面”

11月30日，穆迪將金地(集團)股份有限公司的公司家族評級(CFR)從“B3”下調至“Caa1”，并將該公司全資子公司輝煌商務有限公司的公司家族評級從“Caa1”下調至“Caa2”。穆迪同時將其債券的有支持高級無抵押評級從“Caa1”下調至“Caa2”，將其中期票據(MTN)計劃的有支持高級無抵押評級從“(P)Caa1”下調至“(P)Caa2”。