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“今年光伏行業(yè)的發(fā)展，從新增裝機(jī)量看，與預(yù)期相符，但從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度看，不達(dá)預(yù)期。下半年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈變化非常迅速，這對于所有光伏企業(yè)提出巨大挑戰(zhàn)。”
11月27日，在彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)上，阿特斯(688472.SH)董事長瞿曉鏵表示。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈在今年發(fā)生了巨變。硅料價(jià)格已跌破6萬元/噸，組件招標(biāo)價(jià)跌破1元/W，加之光伏板塊在二級市場新能源的受挫，業(yè)內(nèi)悲觀情緒濃厚。
“從現(xiàn)在開始，光伏將要進(jìn)入‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)’，明年不要期待光伏有特別高的單瓦盈利能力。”瞿曉鏵稱。
天合光能董事長高紀(jì)凡認(rèn)為，組件價(jià)格下降，對行業(yè)有益，因?yàn)槟軌蛲苿?dòng)市場擴(kuò)大，但組件價(jià)格下降太快則是有害的。
“一年之內(nèi)，組件價(jià)格從2元/W降至1元/W，甚至更低，這是有問題的。”高紀(jì)凡稱，在此情況下，產(chǎn)業(yè)鏈沒有利潤，不可能持續(xù)。今年行業(yè)仍有產(chǎn)能快速擴(kuò)張“向前沖”的慣性，之后則可能發(fā)生新一輪調(diào)整或洗牌，如果產(chǎn)業(yè)鏈一直不賺錢，不可能持續(xù)發(fā)展。
“明年，龍頭企業(yè)的產(chǎn)能速度提升將高于市場平均增長速度，龍頭企業(yè)的市場份額一定會(huì)回來，對其他企業(yè)產(chǎn)生擠壓。”高紀(jì)凡稱。
他表示，當(dāng)前光伏行業(yè)發(fā)展有一定的悲觀情緒，這不僅靠市場化的優(yōu)勝劣汰，還需要發(fā)揮政府部門的調(diào)整能力。
正泰新能源董事長陸川也認(rèn)為，今年全球光伏新增裝機(jī)相比年初超預(yù)期發(fā)展，特別是中國市場。但有些企業(yè)的具體出貨情況，略低于年初計(jì)劃。主要原因包括，一是季節(jié)性波動(dòng)，特別是今年前兩個(gè)季度，歐洲市場累積了一定庫存，使得全球渠道客戶出貨時(shí)出現(xiàn)大幅減值，拖緩后續(xù)出貨量；二是當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能增速超過市場增速，稀釋了部分企業(yè)的出貨，但行業(yè)整體表現(xiàn)符合預(yù)期。
今年三季度業(yè)績說明會(huì)上，光伏行業(yè)“領(lǐng)頭羊”隆基綠能(601012.SH)下調(diào)了其全年銷售目標(biāo)，預(yù)計(jì)組件出貨量為其年初計(jì)劃的85%；但晶科能源(688223.SH)強(qiáng)調(diào)其全年出貨確定性強(qiáng)，有信心完成70-75GW的目標(biāo)。
“明年的行業(yè)增速會(huì)有一定的壓力，不及今年，可能在20%-30%左右。”晶科能源董事長李仙徳稱。但他對企業(yè)利潤表現(xiàn)沒有這么悲觀，“組件價(jià)格即使下降至1元/W，對于一體化企業(yè)，以及有技術(shù)成本優(yōu)勢的企業(yè)，仍有不錯(cuò)的盈利機(jī)會(huì)。”
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，全國光伏新增裝機(jī)1.43億千瓦，同比增長145%。去年全國，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)為8741萬千瓦。
11月23日，在西安舉行的中國新能源國際博覽會(huì)暨高峰論壇上，彭博新能源財(cái)經(jīng)中國光伏研究員趙天依預(yù)測，今年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)將達(dá)到1.95億千瓦，同比增長123%；2024年，中國光伏新增裝機(jī)將達(dá)到2.08億千瓦，增幅為67%。
展望未來，光伏企業(yè)擴(kuò)寬國際市場，也是對沖國內(nèi)激烈競爭的方式之一。通威股份(600438.SH)董事長劉舒琪稱，中國光伏行業(yè)的國際化布局值得思考。
“過去因?yàn)橘Q(mào)易壁壘，迫使很多國內(nèi)光伏企業(yè)到海外投資建廠，所以早期企業(yè)出海以東南亞為主。海外市場客觀存在且巨大，在需求驅(qū)動(dòng)下，中國企業(yè)在海外的布局從被動(dòng)式的東南亞布局，未來可能轉(zhuǎn)向市場化行為的北美或中東等地區(qū)布局。”劉舒琪表示。
她同時(shí)提及，未來光伏行業(yè)應(yīng)該考慮如何在頭部企業(yè)中進(jìn)行戰(zhàn)略協(xié)同。通威相信專業(yè)化分工和錯(cuò)位發(fā)展，主要聚焦在硅料和電池兩個(gè)方面，適度參與硅片和組件市場，在這部分保留外銷和外采的一定比例，保證所有企業(yè)在行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中保持自己獨(dú)有的競爭力。
陸川則給出建議稱，當(dāng)原材料降至正常區(qū)間后，企業(yè)間實(shí)際比拼的還是電池片效率、每瓦的非硅成本，這是制造業(yè)未來幾年需要堅(jiān)持的戰(zhàn)略。
不可否認(rèn)的是，即使光伏行業(yè)在2023年經(jīng)歷供應(yīng)鏈過剩和價(jià)格挑戰(zhàn)，但需求依然擁有高確定性。高紀(jì)凡、李仙徳等人均認(rèn)為，2029或2030年，光伏行業(yè)將邁向TW時(shí)代。