文丨直通IPO 王非

在新榮耀三周年暨榮耀100系列新品發布前夕，一份公告放出了兩個大消息。

11月22日晚間，榮耀在董事會公告中稱，為實現公司下一階段的戰略發展，公司將不斷優化股權結構，吸引多元化資本進入，通過首發上市推動公司登陸資本市場。

而這，既是對“借殼上市”的正式反駁，也是對公司發展的明確規劃。

同時，榮耀宣布了最新的人事安排：吳暉將擔任公司董事、董事長，萬飚擔任副董事長。

估值被傳450億美元，首發上市不借殼

2020年11月，榮耀從華為正式獨立，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司，該公司由深圳市智慧城市科技發展集團（深圳國資控股）與30余家榮耀代理商、經銷商共同投資設立。

隨后在2021年8月，榮耀CEO趙明回應了上市計劃。他表示，榮耀未來融資渠道會多元化，不排斥在合適的機會上市，至于上市時間等細節，還沒有提上議程。

2022年，“榮耀上市”的相關傳聞，更是層出不窮。

首先是估值方面，有消息稱，榮耀估值450億美元。此后，榮耀并未正面回應這一估值。

其次是上市方式，有消息稱，榮耀借殼潛在對象包括深城交、深振業A、深紡織A、英飛拓、恒實科技、特發信息等。不過，榮耀對此予以否認。

第三是股權方面，據財經網2022年4月報道，榮耀希望員工出錢購買股份，各部門有分攤指標。隨后在2022年11月，榮耀發生了最后一次公開的股權變動，新增京東方A等6名股東。此后，市場上今年也有傳聞，榮耀邀請多家經銷商購買公司股權，有的經銷商選擇購買，有的經銷商則拒絕入股。

而在今年11月21日，市面上又出現榮耀借殼天音控股上市的傳言。受此影響，天音控股股價一度漲停，收盤時上漲6.8%。

針對此事，天音控股于當日晚間發布澄清公告稱，關注到有媒體傳聞榮耀可能借殼本公司上市，該報道相關描述與事實不符。

11月22日，榮耀“借殼上市”的傳聞，再次帶動多只“緋聞”股異動。其中，深城交20%漲停創歷史新高，深振業A漲停，深紡織大漲超5%。

如今，伴隨榮耀正式宣告“首發上市”，側面否認“借殼上市”，相關“緋聞”股也同時失去了“榮耀借殼”概念。

需要注意的是，榮耀方面也在后續回應外界時表示，“關于上市，目前沒有時間表”。

榮耀悄然換帥，推動上市進程

自榮耀獨立后，一直由萬彪擔任董事長，趙明擔任CEO。

在11月22日發布的公告中，榮耀公布了重大人事變動。

榮耀方面稱，隨著公司走向公開市場的規劃逐步啟動實施，公司董事會將按照上市公司標準進行調整，董事會成員逐步多元化，以適應公司在新發展階段的治理需要和監管需要。

從結果來看，吳暉頂替萬彪擔任榮耀董事長，萬彪則退居副董事長。

公開資料顯示，吳暉畢業于武漢大學，1996年至2007年在深圳市委辦公廳工作，后擔任湖北省委辦公廳副主任，咸寧市委副書記、市政府副市長等職，2021年起擔任深圳水務集團董事長。

值得一提的是，深圳水務集團是一家深圳市屬國企，前身是深圳市自來水（集團）有限公司，由深圳國資委全資。

而榮耀的控股股東，也正是深圳國資。

此前，市場上就已傳出“吳暉掌舵榮耀”的消息。當時消息稱，吳暉已于上月加入榮耀，其在榮耀的主要任務之一是推動公司上市進程。

如今，伴隨榮耀董事會公告的發布，也算坐實傳聞，并明確了榮耀上市的掛帥人選。

此前，榮耀CEO趙明在獨立三年時表示，這三年最大的收獲，就是團隊的成長。

同時，趙明提到，榮耀成長為折疊屏領域的引領者，實現中國智能手機市場與折疊屏市場的雙登頂；在海外市場增速超過200%，并在兩年內實現了盈利性增長。

IDC報告稱，2023年第三季度，榮耀時隔四個季度以19.3%的市場份額再次回到國內手機市場第一的位置。其中，榮耀Magic V2拿下當季折疊屏單品市場份額第一。

對于未來，榮耀在董事會公告中稱，公司將堅持既定的全球開放合作、合法合規的發展戰略和業務邏輯，持續穩健發展。同時，也希望合作伙伴、全體員工能夠繼續團結協作，不斷打造超越消費者期待的產品和解決方案。公司將繼續致力于成為全球領先的智能終端提供商。