文｜鋅刻度 陳鄧新

編輯｜高智

云計算賽道，傳來一聲驚雷。

前不久，《商業內幕》報道，亞馬遜與微軟達成交易，前者承諾五年內投入超過10億美元，以獲得逾100萬份 Microsoft 365的許可證，從而成為后者的云計算客戶。

這意味著，亞馬遜與微軟似乎要化敵為友。

那么，如若亞馬遜與微軟從對手變朋友，躺槍的到底是誰？行業生變，是否沖擊云計算競爭格局？云計算的國內中小玩家，生存怎么這么難？

“三國殺”生變，甲骨文躺槍

亞馬遜，妥協了。

多年以來，亞馬遜與微軟一直在云計算賽道上捉對廝殺，雙方合作都鮮見，更不用遑論簽10億美元的超級大單。

事實上，亞馬遜此前雖然一直用Office了，但都是本地版，不想為微軟的云計算業務貢獻一絲的力量。

之所以如此，或與術業有專攻有莫大的關系。

一名私募人士告訴鋅刻度：“亞馬遜肯定不想為微軟作嫁衣裳，但微軟在云辦公這塊可圈可點，的確難以替代，亞馬遜找了一圈發現沒有替代品，不得不與微軟從競爭關系走向競合關系。”

此背景下，甲骨文躺槍了。

甲骨文的底色為數據庫，曾經稱霸全球，然而亞馬遜搶了甲骨文的生意，拉開了云計算廠商去甲骨文化的序幕。

數據庫之爭的背后，實則是云計算的要求更為嚴苛，數據庫必須自主可控。

如此一來，無論是國外還是國內，云計算玩家紛紛切入數據庫賽道，亞馬遜AWS開發了Aurora與Redshift，微軟Azure開發了DocumentDB、華為云開發了GaussDB、阿里云開發了AliSQ與OceanBase、騰訊云開發 TDSQL……

亞馬遜，從而被甲骨文視為始作俑者。

為了不成為時代的眼淚，甲骨文2010年選擇擁抱云計算，并收購多家云計算公司，向亞馬遜叫板。

然而，轉型談何容易。

據公開數據顯示，全球云計算TOP 3，一直為亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云，唯一具有挑戰資格的是谷歌云，甲骨文還差點意思。

于是乎，甲骨文2019年選擇與微軟結盟，聯手抗衡亞馬遜。

這么一來，甲骨文的云計算業務有了起色，反映到資本市場則是股價攀升：2019年股價最低為44.41美元，到了2023年上半年股價創下127.54元的歷史新高，1999年之后甲骨文從來沒有這么風光過。

萬萬沒想到，甲骨文與微軟聯盟的裂縫，藏不住了。

更為麻煩的是，甲骨文的業績也有了疲態：2024 財年第一季度（2023年6月至 8月），云收入為46億美元，同比增長30%，而上個季度的增速為54%，低于華爾街的預期。

“阿里云們”，該不該慌？

相較甲骨文，中國玩家暫時可以高枕無憂。

首先，著力點不一樣。

由于歐盟與美國的種種因素限制，中國玩家出海的著力點在東南亞，而亞馬遜AWS、微軟Azure的主戰場為歐美。

雙方的對立，沒有那么激烈。

據Gartner的數據顯示，印尼、菲律賓、泰國等多個國家云計算市場增速均在60%左右，遠超歐美，且阿里云在馬來西亞等市場、華為云在泰國等市場已取得局部優勢，足以與國際巨頭分庭抗禮。

深耕東南亞之外，中國玩家也在發力中東：阿里云在沙特首都利雅得設立了數據中心，并與中東最大電信運營商沙特電信成立合資公司；華為云在沙特首都利雅得落地，利雅得節點將成為華為云服務中東、中亞、非洲的核心節點。

其次，適應性更強。

中國玩家在海外的主流打法不是降價，而是拼服務、拼技術、拼試錯成本，自然有了差異化競爭力。

對此，《科創板日報》報道：“相比亞馬遜等國際廠商，中國云廠商天然具有價格優勢，即便中國云廠商不愿在東南亞重復國內價格戰，中國的云、軟件產品依舊比國際廠商便宜30%-50%。此外，面對中國企業，客戶通常可以通過微信、WhatsAPP直接提需求，響應時間以小時為單位，解決問題以天為單位，而國際廠商解決問題通常在數周后。”

更為重要的是，努力揚長板、避短板。

譬如，華為云在海外開放了盤古大模型2.0，向海外輸出大模型能力，與國際巨頭站在同一起跑線。

再譬如，騰訊云在社交、音視頻的底蘊深厚，出海側重社交娛樂，從而成功在海外占據一席之地。

再次，基本盤無憂。

亞馬遜AWS也好、微軟Azure也罷，在中國市場都無關輕重，中國本土品牌牢牢掌握了行業的話語權。

據公開資料顯示，阿里云、百度智能云、京東云、華為云、騰訊云、天翼云、移動云、聯通云等才是中國云計算賽道的頭部玩家。

圖源：canalys

頭部玩家，各有千秋。

譬如，AI一直是百度智能云的底色，憑此百度智能云連續多年穩居AI公有云服務市場第一，而隨著AI能力成為上云的首要指標，百度智能云被外界寄予厚望；

再譬如，京東云走得不是最快的，卻是扎根產業最深的，由于產業數據積淀豐富，從而在產業的專業深度、服務精度、迭代速度上獨樹一幟，成為產業上云的領頭羊。

行業內卷，中小玩家日子難過

與頭部玩家的開疆拓土不同，中小云計算玩家卻在走下坡路，市場份額縮水不說，更是在資本市場連連敗退。

被譽為“A股云計算第一股”的優刻得，2020年1月20日登陸科創板首日漲幅為119.53%，收盤市值為308億元，截至2023年10月26日，市值僅剩下77.03億元。

而赴美上市的“中國云計算第一股”金山云，上市首日市值為47.7億美元，顛覆時期市值接近150億美元，截至2023年10月26日，市值僅剩下10.76億美元。

一言以蔽之，哀鴻遍野成為中小云計算玩家的常態。

一方面，成為價格戰的犧牲品。

長期以來，價格戰一直是全球云計算的主基調：在國外，亞馬遜AWS樂此不疲，“降價是我們的核心策略，我們認為降價是件很平常的事”；而在國內，阿里云是降價的主要推手，降低了上云的門檻。

由此一來，跟進成為玩家們的必選項。

可惜的是，跟進的代價遠非中小云計算玩家可以承受，優刻得、金山云等昔日的主力選手逐漸掉隊了，淪為市場的“others”。

另外一方面，難尋差異化競爭力。

云計算之爭，不僅僅是價格戰，也是競爭力的比拼，中小云計算玩家的體量與互聯網巨頭不在一個檔次，導致基礎設施、AI能力等跟不上。

更為麻煩的是，隨著云計算的競爭加劇，頭部玩家也在下沉，搶占細分應用場景，進一步擠占了生存空間。

強者恒強，弱者恒弱，成為行業的真實寫照。

總而言之，云計算賽道有了微妙的變化，亞馬遜與微軟有了化敵為友的跡象，但不會改變整體的競爭格局，該卷的還是會繼續卷。

那么，中國云出海，依然大有可為。