文｜半導體產業縱橫

2023年的新型智能手機，OLED屏仿佛成了標配。同時，智能手機市場的漸漸復蘇，也讓OLED市場掀起了新的波瀾。

這場驚濤駭浪中，誰主浮沉呢？

市場暴增

作為新型顯示技術路徑之一，近年來，全球柔性OLED產業發展勢頭強勁，不僅在智能手機市場的滲透率大幅提升，而且應用場景和邊界不斷拓展，在筆記本電腦、電視、可穿戴設備、車載、電競、航空等領域大展身手。

目前，智能手機是柔性OLED最大的應用場景。第三方機構數據顯示，今年上半年，全球OLED智能手機面板出貨2.8億片，同比增長3.6%。其中，柔性OLED出貨2.2億片，同比增長32.8%。

隨著華為Mate 60系列持續熱銷，華為不斷增加柔性LTPO OLED訂單，其他手機廠商也在增加柔性LTPO OLED采購量，因此柔性LTPO OLED需求陡增。且明年華為也增加了柔性LTPO OLED訂單，將造成柔性OLED結構性短缺。

供應鏈消息人士透露，近日國內柔性OLED面板開始漲價，漲幅在10%以內。“在柔性LTPO OLED供應緊張狀態下，華為愿意加價獲得更多柔性LTPO OLED產能，這波國內柔性OLED漲價潮順勢而起。目前，國內柔性OLED面板漲價還處于試探階段，具體漲價情況還要根據項目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內。”

需求側有所修復且有增速的信號，帶動產業鏈上下游呈現聯動效應。國產OLED陣營成為本輪手機消費旺季和需求復蘇的重要受益者，尤其是TCL科技子公司TCL華星表現搶眼，其在三季度內柔性OLED出貨將首度打進全球前三，拿下近10％的全球柔性OLED市場份額，此舉有望助其搭乘手機消費復蘇快車，進一步夯實業績反彈基礎。

目前柔性OLED技術在小尺寸尤其是手機方面的應用比較成熟，并且隨著成本持續下探，以及折疊手機等形態創新，柔性OLED在手機市場的滲透率還會繼續擴大。機構預計，2023年全球智能手機柔性OLED面板在品牌端的滲透率將達37%，2024年有望升至42%。

近期，根據蘋果供應鏈和分析師的多方消息，蘋果將于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro預計將成為首款使用該顯示技術的蘋果平板電腦，蘋果初期為iPad采購的OLED面板數量為1000萬片。改用OLED面板帶來了很多好處，包括更高的亮度、更高的對比度、更高的色彩準確度和更低的功耗。

據悉，采用OLED面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至10Hz，帶來更加持久的續航。有分析師稱，雖然iPad在2024年還會是 LTPO TFT 和OLED混合使用，不過蘋果預計會逐步替代掉LCD屏幕，以獲得更好的顯示效果，以及給產品帶來更高的溢價能力。

中韓對決

10月24日，京東方在重慶發布2K超高清柔性OLED屏幕X1。該產品在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面實現全新突破，即將應用于OPPO一加旗艦系列新品。同時，京東方宣布，2023年第一億片柔性OLED屏幕下線，其中折疊產品累計出貨量達千萬片。

X1屏幕通過采用自主研發的新一代LTPO像素電路和全新發光器件技術組合，像素電路獲得全新升級，為屏幕帶來更穩定的高低頻切換。在畫質方面，X1搭載國內現有的最高清2K柔性屏，分辨率高達3168×1440，局部峰值亮度超過2600nits。在工藝設計方面，X1屏幕將下邊框縮短至同類產品最小值1.165mm，帶來更沉浸的使用體驗。此外，X1在護眼方面可圈可點，通過采用2160Hz超高頻PWM調光模式，在暗光環境下可大幅降低屏幕頻閃對眼睛的潛在危害。

新產品亮相同時，京東方2023年第一億片柔性OLED下線，其中折疊產品累計出貨量達千萬片。這與京東方2023年柔性OLED出貨量目標（1.2億片）近在咫尺。

目前，京東方全球柔性OLED專利申請累計已達2.8萬項。

產能方面，京東方斥巨資重點打造了三條G6柔性產線，助力柔性OLED技術走向量產。這三條產線分別位于成都、綿陽和重慶，對應的量產時間分別為2017年、2019年和2021年，規劃產能均為48K/月。

產品方面，京東方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、內折、360°雙向折疊、滑卷、卷軸等多形態終端柔性顯示產品。

市場方面，公司柔性顯示終端解決方案已應用于多款國內外頭部品牌的高端旗艦機型，覆蓋45個以上終端品牌客戶生態圈。

隨著產品量價齊升，京東方柔性OLED業務的業績改善在即。“根據第三方咨詢機構預測，同時考慮到四季度潛在的模組產能緊張，柔性OLED產品價格有望出現上漲。”京東方日前在接受機構投資者調研時表示，“上半年，公司柔性OLED出貨量大幅增長，相關業務同比明顯減虧。未來，隨著公司OLED出貨量持續增長，公司OLED業務有望持續改善。”

國產OLED屏幕的崛起將有助于提升中國在技術創新和知識產權方面的競爭力。作為高端技術領域的代表，OLED屏幕技術涉及到一系列的核心專利和技術。

目前國內廠商在OLED屏幕領域的核心專利和技術積累還相對較少，與國際巨頭相比仍然存在一定差距。通過與蘋果等國際品牌的合作，國內廠商有機會吸取其先進技術和管理經驗，加速技術創新和產業升級，提高知識產權的價值和影響力。

韓國的優勢

10 月底根據韓媒 The Elec 報道，三星顯示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生產工藝，重點是可以繞過精細金屬掩模（FMM）。

此前，美國OLED顯示屏制造商eMagin宣布，三星顯示以完成該公司的收購，總金額約2.18億美元（約合人民幣16億元）。本次收購完成后，eMagin正式成為三星顯示子公司，專門負責為XR設備開發Micro OLED顯示屏。

早在去年，三星就大規模投資，這是三星實施未來10年投資60.1萬億韓元的地區均衡發展投資的首例實踐，此舉意在應對中國面板廠商的挑戰，早日形成“超級差距”的關鍵一步。此次投資建設8.6代OLED面板生產線，將有利于其甩開競爭對手的追趕，實現其在顯示市場的絕對話語權。

韓國政府和三星都對此次投資表現出極大期待。韓國總統尹錫悅表示，該投資計劃為顯示行業的“新飛躍”鋪平了道路。三星電子會長李在镕稱：“三星將在牙山開拓顯示行業的新未來。”韓國產業通商資源部部長李昌陽強調：“到2027年，韓國顯示產業將實現世界第一，并帶動顯示面板出口的擴大。”

如今，在適用于智能手機用的中小尺寸OLED領域，三星保持絕對領先地位，占據70%以上的市場份額。而在電視用的大尺寸OLED領域，三星憑借QD-OLED也實現了產業布局。那么，在適用于IT產品的中尺寸OLED領域，通過布局8.6代，三星將形成OLED全尺寸覆蓋。

韓國在OLED領域的另一巨頭是LG。近日正為蘋果研發名為“RDE”的新型OLED面板，計劃明年開始向蘋果供應新款RDE面板，有望裝備在蘋果明年發布的OLED iPad Pro機型上。

LG Display正在將“RD”系列材料應用于車用OLED和IT產品用OLED。此外，有消息稱該公司正在研發“RDG”面板，預估將會裝備在蘋果2027年發布的OLED MacBook設備上。

總結

雖然韓國在市場份額方面仍遙遙領先于中國，但中國在產能方面已追趕韓國10多個百分點。市場研究公司Trendforce在7月的一份報告中表示，中國OLED顯示屏產能為43.7%，而韓國為54.9%。

五年前，中國OLED顯示屏產能還不到10%。如今，這一數字已超過40%，與韓國僅相差10個百分點。據市場研究公司Omdia稱，在中小尺寸OLED顯示器市場，三星顯示器一度占據80%以上的市場份額，今年第一季度跌至54.7%。與此同時，曾與LG Display激烈爭奪第二名的中國京東方，一季度以19.2%的份額躍居第二，擊敗了LG Display 17.4%的份額。

韓國自2004年以來連續17年占據全球顯示器市場第一的位置，但在2021年被政府支持的中國顯示器行業超越。然而，OLED顯示器市場仍存在較大差距，占據81.3%的份額韓國占17.9%，中國占17.9%。

在全球液晶顯示器（LCD）市場，中國的主導地位日趨穩固。2022年，中國大陸液晶顯示器市場份額為55.5%，中國臺灣地區為27.6%，韓國為13.5%，日本為2.9%。中國大陸是唯一一個市場份額增加的地區。中國在OLED顯示市場份額擴大的速度比過去在LCD市場的增長速度要快。

據韓國顯示器產業協會稱，中國用了10年時間才在中小型LCD顯示器領域達到全球20%的市場份額，而在中小型OLED顯示器領域達到20%的全球市場份額則用了8年時間。為了阻止中國在OLED顯示器市場的追趕，韓國企業正在使出渾身解數，大力投資OLED顯示器等。

4月，三星顯示器宣布，到2026年將總共投資4.1萬億韓元，在忠清南道牙山建設全球首個8.6代IT OLED顯示器生產設施。其目的是大幅拉大其在OLED顯示技術方面與中國競爭對手的差距。

與此同時，OLED顯示器市場持續增長。據 Omdia 稱，從 2022 年到 2030 年，OLED 顯示器的需求預計將以年均 11.0% 的速度增長。TrendForce預測，今年采用OLED面板的智能手機份額將超過50%，高于2022年的42%，然后在2026年突破60%。

Q3的全球柔性OLED市場份額進一步發生變化，TCL華星預計將以9.9％的市場份額打進并首次進入全球前三。