文 | 時代財經App 張昕迎

編輯 | 蘭爍

A股上市銀行三季度成績單披露在即，杭州銀行（600926.SH）率先預喜。

10月19日晚間，杭州銀行發布2023年第三季度業績快報（未經審計），今年1～9月，該行實現營業收入274.32億元，較上年同期增長5.26%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤116.92億元，較上年同期增長26.06%；基本每股收益1.92元/股，同比增加26.32%。

杭州銀行在公告中表示，2023年前三季度，公司經營穩健，營業收入穩中有進，凈利潤增長較快，資產負債規模穩步增長，資產質量保持穩定。

受業績預喜消息提振，10月20日，杭州銀行盤中一度拉升超3%，領漲A股銀行板塊。截至當日收盤，杭州銀行漲2.99%，渝農商行（601077.SH）漲0.96%，青島銀行（002948.SZ）、南京銀行（601009.SH）、貴陽銀行（601997.SH）等10余股飄紅。

截至10月20日收盤，杭州銀行今年內股價跌幅為15.49%。板塊方面，年內漲幅超過10%的城農商行有渝農商行、重慶銀行（601963.SH）、長沙銀行（601577.SH）、瑞豐銀行（601528.SH）及北京銀行（601169.SH），區間漲幅分別為27.70%、24.25%、24.09%、16.42%、12.61%。

凈利增長超26%

杭州銀行今年三季度表現不俗，營收、凈利實現同比雙增。

具體來看，2023年1～9月，該行營業收入同比增長5.26%至274.32億元，歸母凈利潤同比增長26.06%至116.92億元。

不過對比半年報數據來看，杭州銀行前三季度營收、凈利增速較半年報（營收增長6.09%、歸母凈利潤增長26.29%）分別下降0.83、0.23個百分點。

10月20日，光大證券針對該行三季報分析稱，三季度單季，杭州銀行營收、歸母凈利潤同比增速分別為3.6%、25.5%。第三季度累計營收增速下降預計主要受到兩方面因素影響，一是三季度債市調整力度加大，拖累凈其他非息收入表現；二是貸款定價承壓、存款定期化延續等行業性因素帶來的息差擠壓。

資產規模方面，截至2023年9月末，該行總資產17901.45億元，較上年末增長10.74%，其中貸款總額7852.26億元，較上年末增長11.82%；總負債16817.59億元，較上年末增長10.79%，其中存款總額10122.37億元，較上年末增長9.07%。

具體到信貸投放，杭州銀行曾在9月28日一份投資者關系記錄公告中表示，全年貸款增速預計將在15%左右，信貸增長規模不低于去年同期水平。

對于頗受市場關注的息差變化情況，杭州銀行暫未在業績快報中披露。不過該行在上述公告中稱，預計未來市場新投放貸款利率下降空間相對有限，但目前來看實體經濟的信貸需求仍舊偏弱，貸款定價短期仍面臨一定下行壓力。

關于此前存量房貸下調政策帶來的影響，杭州銀行表示，該舉措實施會對短期營收帶來一定影響。“截至8月底，我行表內按揭貸款約900億元，初步統計表內按揭貸款中約50%的存量業務符合本次利率調降的要求。”

光大證券在上述研報中指出，受信貸供需矛盾加大、LPR報價下調影響，公司新發放貸款利率下行，并對息差形成一定擠壓。預計杭州銀行第三季度息差仍承壓下行，與行業趨勢一致。

9月20日，杭州銀行董事長宋劍斌在2023年半年度業績說明會上表示，“2021年、2022年、2023年上半年，我行息差分別下行15個點、14個點、13個點，邊際在逐步趨穩。”

不久前，杭州銀行迎來了三名70后副行長。

9月14日，杭州銀行公告，毛夏紅、潘華富、張精科的副行長任職資格已獲國家金融監督管理總局浙江監管局核準。

其中，毛夏紅為該行原行長助理兼董事會秘書，潘華富為原風險總監，張精科為原人力資源部總經理。

撥備覆蓋率仍維持高位

整體來看，杭州銀行的資產質量較為穩健。

業績快報顯示，截至2023年9月末，杭州銀行不良貸款率為0.76%，較上年末下降0.01個百分點。年內來看，今年一季度末及6月末，杭州銀行不良貸款率均為0.76%，環比持平。

撥備覆蓋率方面，截至2023年9月末，杭州銀行撥備覆蓋率為569.52%，較上年末提高4.42個百分點。

值得注意的是，自2021年6月末以來，該行撥備覆蓋率便一直維持在500%以上高位。2020年末～2022年末，該行撥備覆蓋率分別為469.54%、567.71%、565.10%。

此前，開源證券銀行業首席分析師劉呈祥向時代財經分析指出，近年來優質上市銀行撥備覆蓋率穩步提升，主要反映其風險抵補能力不斷夯實。不過疫情影響下，經濟環境不確定性增加，銀行可能出于審慎經營角度，主動加大撥備計提力度。

其還表示，銀行繼續提高其撥備主要考慮幾點因素。首先是未雨綢繆，在經濟發展仍面臨較大不確定性的情況下，前瞻性計提以防范潛在風險。另一方面，銀行是典型的順周期行業，撥備增厚亦使得銀行后續利潤釋放空間更大。

根據財政部2019年9月發布的《金融企業財務規則（征求意見稿）》，監管部門對于撥備覆蓋率的基本標準為150%。2022年4月，原銀保監會相關負責人曾在國新辦舉行的一季度銀行業保險業運行發展情況發布會上提到，鼓勵撥備較高的大型銀行及其他優質上市銀行將實際撥備覆蓋率逐步回歸合理水平。

Wind數據顯示，截至2023年6月末，A股上市銀行中撥備覆蓋率達到400%以上的有11家，其中杭州銀行、無錫銀行（600908.SH）、常熟銀行（601128.SH）、成都銀行（601838.SH）、蘇州銀行（002966.SZ）、張家港行（002839.SZ）、江陰銀行（002807.SZ）撥備覆蓋率均高于500%。

截至2023年6月末，撥備覆蓋率高于400%的11家上市銀行。來源：Wind