文|車市物語

“問界新M7訂單超過6萬輛，我們給供應鏈又投了十個億。”10月13日，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案董事長余承東出現在賽力斯的直播間，這次直播距離余承東在朋友圈宣布問界M7大定破5萬僅僅過去了一周，距離9月12號問界新M7的發布，僅過去了一個月。

一個月新車訂單量突破6萬輛，這份特斯拉巔峰期都不曾有過的戰績不知會讓對手作何感想。今年6月，理想汽車CEO李想在社交平臺上發文表示，2022年三季度，問界M7的發布和操盤，直接把理想ONE打殘。“我們從來沒遇到過這么強的對手，很長一段時間我們毫無還手之力。”

雖然預定量不代表最終銷量，但理想已經無法忽視這一對手。有媒體報道稱理想汽車管理層在近日的內部戰略會議上達成共識“短期避開華為鋒芒”。

李想曾透露，華為的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產。于是和管理層達成共識：全面學習華為，學習最先進的企業，盡快升級為矩陣型組織。如今，余承東口中“起死回生”的問界，會再度把理想“打殘”？

01 選對方向，野心家的新機遇

今年以來，理想汽車已經連續五個月蟬聯中國30萬元以上SUV市場的銷量冠軍。事實上，SUV市場歷來是兵家必爭之地，無論是合資車企還是中國車企都想在競爭激烈的市場中分一杯羹。過去很長一段時間，中型、中大型SUV市場一直被外資品牌車型占據核心地位。隨著新能源汽車滲透率的提高，情況發生了翻天覆地的變化。

上險量數據顯示，2021年一季度，國內SUV市場（含進口車）新能源滲透率為4.16%，而到了今年的二季度，這個數值變為26.04%。這無疑為搶先布局新能源賽道的車企帶來機會窗口。

另一方面，國內SUV市場的容量并沒有隨著整體乘用車市場的增長而擴容，小型、緊湊型SUV市場不斷萎縮，與之截然不同的是，中型與中大型SUV在整個國內SUV市場的占比不斷提高。最近兩年的上險量數據顯示，中型SUV的市占率由2021年一季度的24.42%提高至今年二季度的28.96%，而中大型SUV則由5.94%提升至10.60%。

不難看出，隨著消費升級與能源形式的切換，中型及以上的SUV市場格局正因為新能源汽車而被改寫。理想汽車率先在這一細分市場布局增程車型，搶占了一席之地。

過去，中大型SUV銷量前十的排行榜中很少有中國品牌的身影，在乘聯會統計的9月零售量中，理想L7、理想L8、問界M7、坦克500新能源、嵐圖FREE躋身銷量前十。可以說，理想靠著精準的產品定位在中大型SUV市場撕開了一道豁口，也讓更多中國品牌看到這一細分市場的更多可能性。

有意思的是，因為理想、問界等玩家的加入，SUV市場的格局已經被改寫。上險量數據顯示，在中型以上（包括中型）的SUV市場，新能源車型的銷量占比中，純電與插混（包括增程）的銷量比例已經接近1:1。今年二季度的上險量數據顯示，在中型以上SUV市場，純電動與插混車型銷量15.9萬與14.8萬。而在2021年一季度，這個數值分別為，4.6萬與2.3萬。

選對方向比努力更重要，難說是理想提前布局挖掘出了新能源汽車在中大型SUV市場的機遇，還是它“帶火”了這一市場從而吸引更多新玩家加入。

“產品定義能力對車企來說至關重要，如果只是通過與競品對標打用低價的方式競爭，并不能實現真正的品類創新。只有以用戶群體為核心去重新定義產品，才能真正打造出一個全新的品類。在這一點上，傳統車企比較欠缺，但正是理想、問界這類野心家的新機會。”就職于一家傳統車企的資深產品經理說道。

02 智能駕駛，選修還是必修？

10月8日，余承東在社交媒體公布最新訂單“戰報”時提到：問界M7五座Max版本ADS高階包選裝率為70%，六座Max版本ADS高階包選裝率為68%。

發布會現場，余承東宣稱：“華為在問界新M7上重金投入五個億，用了扎實的材料、最好的技術，讓它不僅成為‘智能座艙天花板’，還是‘智能駕駛天花板’，更是‘智能安全天花板’”.

在智能駕駛方面，問界新M7搭載了HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統，可實現不依賴高精地圖的高速、城區高階智能駕駛。余承東還宣布，城區智駕領航輔助（城區NCA）預計將在2023年12月覆蓋全國城區。汽車博主孫少軍在社交平臺上發文稱，問界門店的用戶對于智駕的關注度明顯超出預期。很多用戶認為智駕比人更安全，認可度快速爬升。

此外，孫少軍還指出，問界新M7吸引了很多的家庭用戶，其中，多胎家庭更傾向于6座車型。在配置選擇上，有60%的用戶選擇了智駕max版本。

過去幾年一直有聲音說，智能駕駛是錦上添花，在消費者購車決策中不會起決定性作用。如今看來，智能駕駛對購車決策的影響已經“初見端倪”。除了問界新M7之外，公開數據顯示，小鵬G6的Max版本選裝率超80%，小鵬G9的Max版本選裝率超80%。當智駕功能日益完善，它是否會成為消費者離不開的剛需，車企的護城河所在？

在近期的戰略會議上，理想汽車內部也提到了，理想智能駕駛技術發展不及預期，在業內是公認的事實。2021年，李想曾在社交平臺上放出豪言，理想智駕技術能在2022年達到和華為、特斯拉正面較量的水平。兩年過去了，理想只能坦言，嚴控成本是把雙刃劍，投入不足拖慢理想智駕前進步伐。當年的“正面較量”也轉變為如今的“避其鋒芒”。

在避開華為鋒芒的同時，理想還強調"揚長避短"，繼續加強在家庭市場的優勢。李想曾說，2023年-2025年將是智能電動車的淘汰賽，技術、產品和交付三大綜合能力不能有任何短板，缺一不可。那么，隨著新能源汽車進入智能化的下半場，駕駛屬性持續向智駕演進，理想在產品定義上的優勢會不會被華為攻破？

03 最大的挑戰是交付？

正如李想所說，技術、產品、交付三大綜合好比木桶理論缺一不可。小鵬、理想都曾因新老車型交替，產能爬坡影響了交付量。

“供應鏈新增兩萬人，我們正在加班加點，幾個班次連續開工生產，讓大家盡快把新車開回家！”在近日現身賽力斯工廠直播時，余承東說道。過去，余承東形容問界M7時稱，它的缺點是價格太低，如今，他煩惱的是不夠賣。不過，一位來自合資車企的技術人士對于余承東所說的新增供應鏈人數產生了質疑，他指出，“一家年產80萬-90萬輛的車企，工人數量也就2萬人左右。”

近日有 媒體報道稱，賽力斯工廠的生產線已經由單班轉為白班加晚班的雙班生產，日產量將提高到600輛左右。有問界銷售人員表示，目前問界新 M7 Plus 版和問界新 M7 Max 版的交付周期預計為4-6周。10月17日，問界官方表示，如用戶超出約定的等待周期未提到車，將獲取相應的補貼金額。

此前，余承東曾公開表示，“我認為2025年可能會做到100萬輛，這也是自己主動給公司提的目標，希望2025年能夠盈利。”李想也在近日接受媒體采訪時表示,理想汽車需要在2025年前實現全球銷量達到160萬輛的目標,才能在牌桌上留下位置。

而在近期的戰略會議上，理想方面指出，2028年國內新能源汽車滲透率可達90%，如果行業只會留下四五家企業，而理想汽車要留在“牌桌”上，至少要賣出超300萬輛。而這需要更多的車型來支撐。在理想汽車的規劃中，2025年將形成“1款超級旗艦+5款增程電動車型+5款高壓純電車型”的產品矩陣。

狹路相逢勇者勝，理想與問界兩位野心家勢必要正面較量一番。蔚來創始人李斌曾形容新能源車企之間的關系不是你死我活的對手。“從存量的角度來講，中國將近3億輛車，電動車的比例還是非常少的，所以怎樣讓更多用戶能夠考慮電動汽車，是我們共同的目標，也就談不上什么特別的競爭。”

而比理想更慌的或許是基本盤仍在燃油車的企業，當兩家新能源車企火拼銷量，分的是誰的蛋糕？李想近日在社交平臺上表示，本月將挑戰4萬輛的交付量，似乎銷量并不受問界的影響。真正被打殘的似乎是“友商”。