文|英財商業(yè) 張楠
國慶期間車市火爆，這當中最出風頭的當屬華為問界M7，從9月12日上市以來訂單已經(jīng)超過5萬臺，尤其是國慶期間最高單日訂單達到7000臺，創(chuàng)出歷史記錄。問界M7的火爆，核心因素還是產(chǎn)品的競爭力得到大幅提升，華為5年磨一劍，終于打造出一臺非常優(yōu)秀的車，賣的火也就成為自然。
問界M7智能駕駛不可或缺的硬件
“起死回生，真不容易！”余承東在發(fā)布會上說道。根據(jù)懂車帝的近幾年汽車銷量的排行數(shù)據(jù)，此前華為問界M7的銷量一直不溫不火，問界M7連續(xù)4個月的單月銷量，沒有超過1000臺，問界品牌銷量也不斷萎縮至萬臺以下。
華為汽車的銷量能夠起死回生的原因，除了售價更有優(yōu)勢了之外，還主要得益于高階智能駕駛功能得到大幅提升。華為ADS 2.0平臺已在2023年4月首發(fā)，率先實現(xiàn)不依賴于高精地圖的高階智能駕駛，能更加精準識別道路和障礙物情況，大幅提升了智能駕駛能力。余承東在發(fā)布會上表示，智能駕駛汽車能“看得懂路”和“看得懂物”。“看得懂物”指的是異形障礙物的識別與處理，“看得懂路”需要道路結(jié)構(gòu)推理，讓導航地圖和現(xiàn)實世界更匹配。
問界新M7之所以能“看得懂路”和“看得懂物”主要原因還是采用了“激光雷達+視覺感知”融合的方案，將多個傳感器之間“取長補短”，新款問界M7的車頂位置增加了激光雷達，這意味著高階智駕系統(tǒng)有著出色表現(xiàn)。能做到不受惡劣天氣及光線影響，全天候都能感知信號。讓車輛在道路中能“看得更遠、更廣”。余承東表示，預計到今年12月份，問界新款M7不依賴高精地圖的城區(qū)高階智能駕駛輔助將覆蓋至全國范圍，“全國都能開”。
國內(nèi)以華為為首的智能駕駛路線不同于特斯拉的純視覺方案，視覺方案一般受光線影響較大，對于靜態(tài)物體的判斷就是獲取圖像幀數(shù)進行預處理，對顏色、邊緣信息這些簡單特征進行檢測，用一個簡單的閾值去進行背景抑制，再對候選框進行分類，最后利用候選區(qū)域特征和識別網(wǎng)絡對比得出靜止物體的答案。
所以，弱光下的截取圖像本身就差，更何況識別出來靜態(tài)的3D物體。而激光雷達就能避免視覺方案的缺點，激光雷達精度能達到毫米級別，例如行人的反射點可以達到數(shù)萬個點，激光雷達可以給出清晰的3D立體圖形。且激光雷達探測距離遠，角分辨率超過毫米波雷達數(shù)個等級。各種雷達+攝像頭的方案，還有一個好處，就是各個方案互補的安全冗余。也就是毫米波雷達受到影響了，攝像頭未必受到影響。激光雷達受到影響了，毫米波雷達未必受到影響，外界干擾怎么劇烈，總有一個可以正常探知外界的方法。
這當中主要的難點就是激光雷達和視覺分析背后涉及巨量的數(shù)據(jù)融合和計算問題。比如激光雷達和攝像頭的采樣頻率就不一樣，怎么融合到一起？對此華為的盤古大模型通過多模態(tài)交互提升了鴻蒙智能座艙性能，以大模型的強大場景生成能力，結(jié)合數(shù)據(jù)、算法、算力三個層面的協(xié)同，解決了自動駕駛進化過程中的數(shù)據(jù)累積痛點，使得新問界M7的智能駕駛得到了質(zhì)的提升。
激光雷達企業(yè)增收不增利
雖然在智能駕駛當中，激光雷達的作用不可小視。目前自動駕駛領(lǐng)域的頭部車企都在加緊落地產(chǎn)品，加強在視覺控制方面的能力，追求擺脫高精地圖的限制。不過對于絕大多數(shù)車企而言，激光雷達依然是中高端車型上的核心部件，在一些測試中，視野受天氣環(huán)境影響的情況下，激光雷達的優(yōu)勢是視覺方案不能比擬的。
我們也可以看到今年下半年發(fā)布的新車中，搭載激光雷達的車型同比相比去年明顯增多。今年的激光雷達市場實際情況到底如何？我們從激光雷達上市公司公布的2023第二季度財報，會有更清楚的認識。
國內(nèi)外主要激光雷達企業(yè)二季度財務狀況
首先是從國外的激光雷達上市企業(yè)來看，Luminar今年二季度營業(yè)收入為1620萬美元，同比增長63%。半年營業(yè)收入合計增長為3000多萬美元，同比增長百分之83%，但是Luminar仍然處于虧損狀態(tài)，今年二季度虧損約1.4億，虧損較往年同比擴大了49%。但Luminar今年二季度動作不少，在墨西哥的自動化工廠正在進行全面的優(yōu)化和工藝驗證，力求滿足下游車企的要求標準。同時，在今年上半年宣布和TPK合作，在亞洲建立一座工廠。在2023年上半年，Luminar公司在簽署硬件、軟件和人工智能等方面有諸多的交易。新老客戶全年有望增加近十億美元的訂單。
Ouster今年二季度營業(yè)收入超過1900萬美元，同比增長88%，但是毛利率僅為1%，而去年二季度毛利為27%，這主要是因為Ousterr和Velodyne合并后對公司利潤產(chǎn)生了較大的負面影響，公告表示二季度1%的毛利主要是因為合并之后日常運營之外的其他費用增加了，包括產(chǎn)品品線在內(nèi)增加了過渡的超額費用和過時成本。所以造成二季度公司凈虧損高達1.23億美元，但是相較于一季度虧損1.77億美元有所收窄，好的方面是今年Ouster和新老客戶達成了近4300萬的訂單，有望未來虧損再次收斂。
國內(nèi)方面，除華為外的激光雷達龍頭禾賽科技。今年二季度財報十分亮眼，二季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長108.5%，創(chuàng)下了單季營業(yè)收入最高紀錄，同時也實現(xiàn)了連續(xù)五個季度的增長。但是企業(yè)虧損為7440萬元，虧損相比去年，擴大了6.7%。毛利也從去年同期的46.8%下跌至今年的29.8%。針對毛利下跌，禾賽科技表示，主要是因為低價的ADAS激光雷達出貨量增加導致的，從具體的數(shù)據(jù)上來看，今年二季度禾賽科技的ADAS激光雷達出貨量為近46000套，而去年同期只有1600多套，激光雷達總出貨量達到了52000多臺，相比去年的近5000臺增長了近十倍。同時，在根據(jù)半年報來看，禾賽科技還簽署了一系列的新訂單，包括和上汽集團達成的新的國內(nèi)車型的設計合同，以及和北美、歐洲的車企OEM合作伙伴達成的開發(fā)項目。除此之外，禾賽科技和英偉達也展開了驅(qū)動器和英偉達生態(tài)系統(tǒng)集成的合作項目，使產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新能夠得到持續(xù)的保障。作為目前全球的激光雷達業(yè)界龍頭，禾賽科技雖然還處于虧損狀態(tài)，但是營收增長較為明顯，為后期激光雷達行業(yè)的發(fā)展提供了一定信心的。
激光雷達企業(yè)進入競爭的下半場
華為這次在新型問界M7上的ADS 2.0采用了1顆速騰聚創(chuàng)的激光雷達，而華為ADS 1.0則采用了3顆華為等效96線半固態(tài)激光雷達，ADS 2.0在硬件配置能力全面降低的同時，通過算力的提升使智能駕駛方面的表現(xiàn)反而更強了。激光雷達數(shù)量的減少，從3個變?yōu)?個。在汽車降低成本的背景之下，這種激光雷達數(shù)量的減少，對于激光雷達企業(yè)而言，并不意味著就一定是壞消息。
長期以來，激光雷達滲透率不高，總體上還是因為其價格和最后的實際體驗并不能達到完全的適配。而華為通過算力加持并減配激光雷達，若能在探索出智能駕駛體驗新路子的同時，降低激光雷達的整套成本，對于下游車企而言，將會是一個完全打開市場的機遇。
因此，對于目前的激光雷達公司而言，尤其是處于第二線的公司，拿下車企的訂單并順利提升激光雷達的產(chǎn)能，仍然是目前最重要的工作。激光雷達經(jīng)過這幾年的發(fā)展，其成本已經(jīng)下降到了一定的水平。目前，市面上已經(jīng)有超過20種在售的激光雷達車型，根據(jù)這些汽車搭載的激光雷達產(chǎn)品來看，基本上還是頭部玩家來供應。從目前市場的情況來看，禾賽科技已經(jīng)證明了未來激光雷達是有望能夠盈利的，但是能盈利的背后是工程能力和技術(shù)的提升，從技術(shù)角度來看激光雷達市場還有很大的發(fā)展空間。隨著時間的推移，如果未來二三線廠商遲遲不能踏進汽車的供應鏈，那么這些激光雷達公司未來可能越來越難以盈利。但是市場競爭好的方面來看，市場競爭激烈也有好的一面，市場需要產(chǎn)品規(guī)劃更加偏向車企的需求，向客戶體驗方面回歸，而不是像以前那樣純以靠堆硬件來體現(xiàn)汽車的高端配置。
所以總體來看，2024年激光雷達行業(yè)將會進入企業(yè)比拼的下半場。現(xiàn)在智能駕駛的方案有層出不窮的思路和應用，各種新的技術(shù)，但最終都會邁向一個共同的終點就是誰先量產(chǎn)，達成交付，使消費者滿意誰就為王。在這種背景之下，隨著激光雷達交付量的提升，應用規(guī)模的逐漸加大，產(chǎn)品穩(wěn)定性，輪廓清晰度以及激光雷達的高反、噪點等問題的優(yōu)化，將是激光雷達未來技術(shù)發(fā)展的重點。