界面新聞見習(xí)記者 | 郁娟

美國石油巨頭埃克森美孚官宣收購本土頁巖油氣巨頭，油氣行業(yè)20年最大并購案誕生了。

10月11日晚，埃克森美孚宣布以595億美元（約合4343億元人民幣）的總價，與美國頁巖油氣公司先鋒自然資源（PXD.納斯達(dá)克，下稱先鋒公司）達(dá)成意向收購協(xié)議，折合每股收購價253美元。

這是埃克森美孚自1998年750億美元合并美孚公司以來的最大金額出手。交易若達(dá)成，也將成為全球油氣行業(yè)近20年來的最大并購案。

該并購為全股票交易。根據(jù)協(xié)議，先鋒公司股東每股將獲得2.3234股埃克森美孚股票。交易預(yù)計2024年上半年正式完成。

埃克森美孚在當(dāng)天美股開盤前宣布了這一消息。消息公布后，埃克森美孚股價開盤下跌3.3%，收盤價相較前一日下跌3.6%，先鋒公司收盤價相較前一日微漲1.4%。

先鋒公司是目前美國主要石油產(chǎn)地二疊紀(jì)盆地最大的油氣生產(chǎn)商之一。交易完成后，埃克森美孚在美國主要石油產(chǎn)地二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量將增加一倍以上，達(dá)到130萬桶石油當(dāng)量/日，到2027年將增加到約200萬桶/日。

收購還將幫助埃克森美孚降低上游產(chǎn)品的供應(yīng)成本并縮短產(chǎn)出周期。

埃克森美孚預(yù)計，先鋒公司資產(chǎn)的供應(yīng)成本低于每桶35美元。收購其資產(chǎn)后，埃克森美孚2027年的短周期石油產(chǎn)量將占上游總產(chǎn)量的40%以上。埃克森美孚稱，這“使公司能更快地響應(yīng)需求變化，并更好地捕捉價格和銷量的上漲空間”。

這筆交易也將使埃克森美孚成為二疊紀(jì)盆地的最大油氣生產(chǎn)商，將進(jìn)一步鞏固其在非常規(guī)油氣資產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位。

二疊紀(jì)盆地橫跨美國德克薩斯州西部、新墨西哥州東南部，富含頁巖油氣資源，目前仍有大量未開采土地。根據(jù)德克薩斯州政府網(wǎng)站援引數(shù)據(jù)，二疊紀(jì)盆地提供了美國40%的石油產(chǎn)量和15%的天然氣產(chǎn)量。 

根據(jù)英國《金融時報》援引加拿大皇家銀行數(shù)據(jù)，收購前，先鋒公司占據(jù)該盆地油氣總產(chǎn)量的9%，埃克森美孚占6%。

埃克森美孚稱，交易將使埃克森美孚在該盆地的產(chǎn)地面積擴(kuò)大一倍以上。先鋒公司曾擁有85萬英畝土地，埃克森美孚擁有57萬英畝。“先鋒公司擁有的油田面積高度連續(xù)，為部署我們的技術(shù)、提供運(yùn)營和資本效率以及顯著提高產(chǎn)量，提供了更多機(jī)會。”埃克森美孚首席執(zhí)行官Darren Woods在新聞稿中表示。

根據(jù)《華爾街日報》、《路透社》等報道，業(yè)界人士及分析師均認(rèn)為，埃克森美孚的該筆收購有潛力觸發(fā)美國油氣行業(yè)的并購浪潮。 

根據(jù)公告，上述每股交易報價較當(dāng)?shù)貢r間10月5日晚《華爾街日報》首次報道該交易消息前先鋒公司未受干擾的收盤價，溢價約18%，較10月5日前三十天的平均成交價溢價9%。

Darren Woods在接受路透社采訪時表示，預(yù)計交易不會在政府反壟斷審查受到障礙。

《華爾街日報》此前曾報道稱，該筆收購存在無法達(dá)成的風(fēng)險，原因是已有股東對該筆交易表達(dá)了保留意見。