9月27日早間，大盤震蕩走高，創業板指拉升漲超1%。風電、光伏等新能源賽道集體走強，BC電池、電源設備、光伏逆變器、TOPcon電池、風電等板塊全線上行。光伏ETF平安(516180)上漲3.10%，成分股鈞達股份(002865)上漲10.01%，露笑科技(002617)上漲9.94%，愛旭股份(600732)上漲9.42%，帝爾激光(300776)，錦浪科技(300763)等個股跟漲。

消息面上，近期海風各大項目開始有實質性進展，后面行業邊際改善明顯。近日國內海風開發穩步推進，廣東、福建等地海風項目競配快速推進，浙江、廣東等地海風項目密集核準，江蘇海上風電建設有望快速啟動。之前海風開工延遲，市場情緒低迷，現在來看，海風正在走出三季度低迷期。

行業需求上看，國家能源局數據顯示，2023年1-8月，國內新增光伏裝機113.2GW（+154%)，裝機增速持續超預期。年初以來，國內光伏裝機增速持續超預期，全年國內裝機規?；驅⒊掷m上修。2023年8月單月新增裝機16GW，同比增長137%，考慮到當前產業鏈價格已經接近觸底，組件價格已回落至1.2元/w，后續光伏需求有望持續超預期。

從估值層面來看，中證光伏產業指數最新市盈率（PE-TTM）僅12.5倍，處于近3年0%分位，即估值低于近3年100%的時間，安全邊際較高。建議持續關注光伏ETF平安(516180)。