文|華夏能源網(wǎng)  田思

2017年5月的一天，來(lái)自中國(guó)江蘇的鑄造工程師曹先生跟隨技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)到了美國(guó)密歇根州距底特律不遠(yuǎn)的一個(gè)小鎮(zhèn)。他們來(lái)自一家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，訂單大多來(lái)自歐美市場(chǎng)。這里，是他們公司在美國(guó)建廠的第一站。

接下來(lái)的3個(gè)月里，曹先生要負(fù)責(zé)對(duì)美國(guó)當(dāng)?shù)卣衅傅墓と诉M(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，完成老板下的死命令——“打造本土化的生產(chǎn)車間”。由于首批工程師均為“旅游簽證”身份，3個(gè)月后，他將返回國(guó)內(nèi)，再換下一批同事來(lái)支援生產(chǎn)。

一晃七年過(guò)去，曹先生已離開制造業(yè)一線。但據(jù)他描述，當(dāng)年建起的這座工廠，如今仍在竭力摸索適應(yīng)美國(guó)本土的生產(chǎn)管理模式，而隨著生產(chǎn)設(shè)備的逐步老化，這一任務(wù)也變得更加艱巨。

“最初赴美開疆拓土的那一批人，還是低估了在美國(guó)開工廠這件事的難度。” 曹先生對(duì)華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）說(shuō)。

如今，在新一輪全球化大背景下，中美關(guān)系卻在走下坡路，美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)的打壓、限制越來(lái)越無(wú)底線。無(wú)奈之下，中國(guó)光伏企業(yè)掀起了新一輪赴美建廠熱潮，畢竟，美國(guó)市場(chǎng)不能丟。

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，僅今年上半年，就有天合光能（SH：688599）、晶澳(SZ：002459)、隆基(SH：601012)、阿特斯（SH：688472）、TCL中環(huán)（SZ：002129）、昊能光電6家中國(guó)光伏企業(yè)宣布赴美建廠。加上之前已在美建廠的晶科能源（SH：688223）和賽拉弗，中國(guó)在美建廠的光伏企業(yè)已達(dá)8家。不完全統(tǒng)計(jì)，整體規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)16GW。

相比十余年前的集體赴美上市和這十幾年來(lái)的市場(chǎng)全球化”，赴美建廠開啟了中國(guó)光伏全球化的2.0時(shí)代。赴美建廠意味著生產(chǎn)全球化，是比資本全球化和貿(mào)易全球化更高級(jí)也更艱難的全球化。

中國(guó)光伏出海，到了爬坡過(guò)坎的考驗(yàn)時(shí)刻。越過(guò)山丘，是一片星辰大海。

晶科能源位于美國(guó)佛羅里達(dá)州的組件廠 圖源：晶科能源 

集體赴美背后的無(wú)奈

2023年以來(lái)，光伏企業(yè)赴美建廠呈現(xiàn)出集體性、集中化趨勢(shì)，合計(jì)總產(chǎn)能超過(guò)18GW。

先是今年1月，晶澳宣布投資6000萬(wàn)美元，在亞利桑那州鳳凰城租賃場(chǎng)地建設(shè)2GW光伏組件工廠，一個(gè)月后該項(xiàng)目投資額上升為12.44億元；

3月，隆基又宣布與美國(guó)清潔能源開發(fā)商Invenergy合資，在俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件制造廠；

4月，早在2017年就在美國(guó)設(shè)廠的晶科能源進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，宣布追加投入8137萬(wàn)美元，在佛羅里達(dá)州杰克遜維爾市投資1 GW產(chǎn)能的太陽(yáng)能組件生產(chǎn)線。

5月，浙江昊能光電股份有限公司也宣布投資3300萬(wàn)美元，在南卡羅來(lái)納州建設(shè)1GW太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。

6月，阿特斯宣布投資超過(guò)2.5億美元，在德克薩斯州梅斯基特建立一家年產(chǎn)能5GW的組件生產(chǎn)基地；

9月11日，組件龍頭企業(yè)天合光能也跟上步伐，宣布斥資2億美元在美國(guó)德克薩斯州威爾默建設(shè)太陽(yáng)能光伏組件工廠。該廠年產(chǎn)能約5GW，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；生產(chǎn)原料將使用在美國(guó)和歐洲采購(gòu)的多晶硅。建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁?500個(gè)工作崗位。

從經(jīng)濟(jì)性上看，一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，中國(guó)才是光伏供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)最有成本優(yōu)勢(shì)的地方：成本比印度低10%、比美國(guó)低20%、比歐洲低35%。這也是光伏這個(gè)草根產(chǎn)業(yè)在中國(guó)崛起的重要原因。

從這個(gè)角度看，去美國(guó)建廠在成本上沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，但為何主流廠商都義無(wú)反顧的要登陸美利堅(jiān)？

中美貿(mào)易摩擦，是繞不開的話題，是中國(guó)光伏企業(yè)選擇赴美的最大推手。

早在2011年11月，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的電池片、組件開展了“雙反”調(diào)查，直接導(dǎo)致中國(guó)光伏產(chǎn)品在美銷售額巨幅下滑。“雙反”陰影下，尚德破產(chǎn)，英利等企業(yè)遭受重創(chuàng)。2014年，美國(guó)又發(fā)起第二次“雙反”，對(duì)除2011年調(diào)查涉及的產(chǎn)品以外的其他電池片、組件開展反規(guī)避調(diào)查。

美國(guó)掀起的這場(chǎng)貿(mào)易摩擦延續(xù)了十年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受了美方各個(gè)緯度的打擊。為了規(guī)避歐美“雙反”，部分中國(guó)光伏企業(yè)選擇去東南亞建廠。據(jù)美國(guó)官方統(tǒng)計(jì)，美國(guó)國(guó)內(nèi)近些年安裝的光伏組件約四分之三來(lái)自東南亞。

東南亞具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，也擁有相對(duì)完備的制造業(yè)基礎(chǔ)。一位熟悉東南亞市場(chǎng)的出海人士告訴華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）：“新能源制造業(yè)上中下游的大企業(yè)都在東南亞有布局，這里產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟，不僅礦山、電池制造、組件生產(chǎn)等，甚至連電池回收都有成熟企業(yè)在做。”

如今，隨著美國(guó)反規(guī)避調(diào)查的落地，東南亞的口子也被堵上了。

8月18日，美國(guó)宣布了針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果，認(rèn)定五家中國(guó)光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南開展業(yè)務(wù)，“以避免繳納自2012年以來(lái)對(duì)中國(guó)制造的太陽(yáng)能產(chǎn)品所征收的關(guān)稅。”這五家企業(yè)為比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂(lè)葉與新東方太陽(yáng)能，將再度面臨懲罰性關(guān)稅。

當(dāng)正常貿(mào)易被阻隔，中國(guó)光伏企業(yè)只能硬著頭皮將制造工廠建到美國(guó)本土，以繞開關(guān)稅壁壘。這是企業(yè)的理性選擇，卻也是無(wú)可奈何。

當(dāng)年曹先生所在公司選擇奔赴底特律，也是同樣的原因。由于其產(chǎn)品訂單90%來(lái)自歐美市場(chǎng)，在出口時(shí)被征收高達(dá)25%的關(guān)稅。為了保住訂單，決策層咬牙決定去美國(guó)建廠。

“我們行業(yè)屬于汽車行業(yè)上游，毛利率本身就不高，美國(guó)制造、美國(guó)銷售，可以省去關(guān)稅成本，保住本來(lái)就不高的利潤(rùn)。這本經(jīng)濟(jì)賬勉強(qiáng)還能算得過(guò)來(lái)。”曹先生告訴華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）說(shuō)。

美利堅(jiān)的“大棒和甜棗”

從福耀玻璃沖到全球汽車玻璃市占率第一，雅迪電動(dòng)車通過(guò)代工在全球贏得超7000萬(wàn)用戶，再到中國(guó)光伏軍團(tuán)“征戰(zhàn)”全球，中國(guó)制造在全世界創(chuàng)造了無(wú)數(shù)神話。

然而，代表大國(guó)制造業(yè)實(shí)力的Made in China，卻在不容樂(lè)觀的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下被貼上了“低價(jià)傾銷”標(biāo)簽，成了歐美大國(guó)施加制裁的“把柄”。

美國(guó)歷年對(duì)中國(guó)光伏制裁法案     

在現(xiàn)有規(guī)則下，赴美建廠是規(guī)避貿(mào)易壁壘的最后一招（例如，去年12月，晶科就是憑著在美國(guó)建廠和與德國(guó)瓦克的7萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)協(xié)，得以通過(guò)美國(guó)海關(guān)“暫扣令”檢查，進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)）。海外建廠還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)，就是可以順暢出口到發(fā)達(dá)國(guó)家，比如日本和歐洲市場(chǎng)。

當(dāng)然，在規(guī)避貿(mào)易摩擦之外，美國(guó)市場(chǎng)也有巨大價(jià)值，是中國(guó)光伏企業(yè)海外掘金的一片富礦。

首先，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)品需求巨大，但本土產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

美國(guó)是世界第二大單一光伏市場(chǎng)，規(guī)模大，增速快，有較大利潤(rùn)空間。2022年，美國(guó)光伏新增裝機(jī)量已超過(guò)20GW；按規(guī)劃，到2024年底這個(gè)數(shù)據(jù)將達(dá)到63GW，意味著今明兩年裝機(jī)增長(zhǎng)將接近80%。與之形成鮮明對(duì)照的是，目前美國(guó)本土現(xiàn)有組件產(chǎn)能僅有不到7GW。

美國(guó)本土的組件價(jià)格比國(guó)際市場(chǎng)高0.1美元/W左右；而在毛利率方面，美國(guó)本土到2023年底“能達(dá)到26%-32%”（據(jù)BNEF報(bào)告），這遠(yuǎn)比國(guó)內(nèi)一體化光伏組件百分之十幾的利潤(rùn)水平更有吸引力。能有如此高的利潤(rùn)水平，與美國(guó)對(duì)本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈的大力扶持有關(guān)。

其次，美國(guó)對(duì)本土制造業(yè)推出了一攬子補(bǔ)貼計(jì)劃，赴美建廠可享受到好處。

從特朗普到拜登上任，美國(guó)的國(guó)策一直是支持“制造業(yè)回流本土”，尤其是新能源制造更是回流的重點(diǎn)。美國(guó)雖然一直打擊來(lái)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品（目的也是保護(hù)美國(guó)本土制造），但對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)等外商去美國(guó)建廠卻持歡迎態(tài)度。

2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)布了通脹削減法案（IRA），計(jì)劃拿出約3690億美元扶持本土清潔能源的發(fā)展。激勵(lì)政策包括：針對(duì)設(shè)施和設(shè)備投資提供30%的投資稅收抵免，期限與基礎(chǔ)投資稅收抵免政策（ITC）一致。另一方面，按照硅料3美元/kg，硅片12美元/㎡，電池片0.04美元/W，組件0.07美元/W的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)向企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼。

IRA法案十年的有效期，對(duì)外商企業(yè)很有吸引力，能夠在初期投資成本上對(duì)外商企業(yè)給出可見的扶持。有新能源從業(yè)人士就透露，目前補(bǔ)貼總額占據(jù)美國(guó)組件售價(jià)的一半。有業(yè)內(nèi)人士就此算了一筆賬：一個(gè)產(chǎn)能5GW的組件工廠依靠稅收抵免，2年時(shí)間就可以收回2.5億美元的投資成本。

在高額關(guān)稅的“大棒”和扶持補(bǔ)貼政策的“甜棗”下，中國(guó)的光伏企業(yè)開啟了戰(zhàn)略性的建廠行動(dòng)，以美國(guó)本土制造來(lái)保持在美國(guó)的市場(chǎng)占有率。

赴美之難：這些“坑”不得不防

當(dāng)中國(guó)光伏企業(yè)在為赴美建廠摩拳擦掌之時(shí)，挑戰(zhàn)也不可低估，多重風(fēng)險(xiǎn)是中企需要提前做好準(zhǔn)備的。

第一個(gè)“坑”在于，美國(guó)人的補(bǔ)貼并不好拿。

臺(tái)積電就是前車之鑒。于2020年選擇赴美建廠的臺(tái)積電，自掏腰包400億美元在亞利桑那州建設(shè)晶圓代工廠后，卻發(fā)現(xiàn)此前預(yù)期高達(dá)530億美元的補(bǔ)貼難以兌現(xiàn)——不僅補(bǔ)貼門檻高得驚人，還要以企業(yè)上繳技術(shù)、人才、關(guān)鍵數(shù)據(jù)等商業(yè)機(jī)密為代價(jià)。

臺(tái)積電在亞利桑那州的晶圓廠。圖源：臺(tái)積電官網(wǎng) 

今年5 月12 日，美國(guó)發(fā)布IRA法案對(duì)激勵(lì)補(bǔ)貼細(xì)則作出規(guī)定，可獲補(bǔ)貼的可再生能源發(fā)電產(chǎn)品系統(tǒng)必須滿足兩點(diǎn)要求：一、鋼鐵部分需100%來(lái)自美國(guó)本土；二、構(gòu)成系統(tǒng)的“制成產(chǎn)品”中美國(guó)本土制造價(jià)值量占比超過(guò)40%，2023至2025年占比逐年提升至45%/50%/55%。

所謂 “制成產(chǎn)品”包括光伏跟蹤器、光伏組件和光伏逆變器，如果不在美國(guó)生產(chǎn)，就拿不到當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼。

實(shí)際上，美國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈存在重大缺口，例如硅錠、硅片生產(chǎn)力不足，逆變器、光伏玻璃的產(chǎn)能有限，如果中企大部分零部件從美國(guó)本土采購(gòu)，可能根本無(wú)法滿足生產(chǎn)供應(yīng)。也正因?yàn)槿绱耍袊?guó)光伏龍頭們的赴美之旅，都不約而同的選擇了投資規(guī)模相對(duì)較小的組件工廠，政策試水意味較濃。

第二個(gè)“坑”，是投資成本與管理成本雙高。

前述工程師曹先生對(duì)華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）回憶，當(dāng)初在美國(guó)建廠遇到的最大問(wèn)題就是一次性投入成本很高，工人管理文化也與國(guó)內(nèi)大不相同。

美國(guó)對(duì)工廠產(chǎn)線建設(shè)，有著和國(guó)內(nèi)不同的標(biāo)準(zhǔn)。“美國(guó)對(duì)工廠工作環(huán)境有專門的標(biāo)準(zhǔn)，比如車間溫度、供水等都有硬性要求。為了達(dá)標(biāo)，我們收購(gòu)來(lái)的車間內(nèi)必須配備空調(diào)，公司一次性投入了300萬(wàn)美元的空調(diào)費(fèi)用，比國(guó)內(nèi)同樣產(chǎn)能的產(chǎn)線要求高多了。”

另一個(gè)典型的例子來(lái)自晶澳。作為光伏業(yè)內(nèi)的成本控制“高手”，晶澳在美國(guó)的組件工廠2GW的產(chǎn)能，投資規(guī)模居然達(dá)到12.44億——與國(guó)內(nèi)5800萬(wàn)元/GW 建設(shè)成本相比，美國(guó)的投資成本是國(guó)內(nèi)的十倍。

美國(guó)建廠在招工、管理上也面臨不低的成本。據(jù)InfoLink Consulting的資深光伏分析師方思淳的調(diào)研，美國(guó)的人工、水電成本比中國(guó)高出十分之一，加之部分組件輔材依賴進(jìn)口，成本還會(huì)再增加10%-25%。

曹先生透露，2017～2019年期間，在美招聘的一線工人時(shí)薪最低12美元，高的要達(dá)到26-30美元，每天工作時(shí)間“嚴(yán)格不超過(guò)8小時(shí)”。這意味著一線工人的日薪最低也要700元人民幣，折合月薪15400元人民幣。

更要命的是，如此高的用工成本，招來(lái)的美國(guó)工人卻經(jīng)常“掉鏈子”。曹先生深有感觸地表示：美國(guó)的工人十分注重勞動(dòng)者權(quán)利，并有強(qiáng)大的工會(huì)提供保障。完善的工會(huì)制度，使得企業(yè)與工人之間的勞資關(guān)系常常陷入博弈，從而導(dǎo)致不間斷的“減產(chǎn)”。美國(guó)工人也沒(méi)有“加班”的概念，遇到急需趕工，經(jīng)常是“開雙倍工資也沒(méi)人加班”。這導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓S的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)。

此外，由于中美兩國(guó)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有所不同，“在國(guó)內(nèi)每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以靠足夠多的人工來(lái)實(shí)現(xiàn)品控，在美國(guó)是沒(méi)有的。一旦一批零件下線時(shí)良品率不足，就全部要積壓待處理。”曹先生回憶，最嚴(yán)重的一次，下線了四、五百件異常品，直到終檢時(shí)才發(fā)現(xiàn)，有嚴(yán)重問(wèn)題的部分零件只能“報(bào)廢”處理。

“這在中國(guó)是很嚴(yán)重的質(zhì)量事故，員工一定會(huì)被被追責(zé)罰款，但是在美國(guó)就沒(méi)辦法罰。”曹先生說(shuō)道。

美國(guó)工人的“拉胯”，不得不靠中方技術(shù)人員來(lái)彌補(bǔ)——他們成了“救火隊(duì)員”，哪里需要就去哪里頂上，每天工作時(shí)間超過(guò)12個(gè)小時(shí)。另外受限于簽證問(wèn)題，平均5個(gè)月左右就要換一批中方員工赴美支援，類似“車輪戰(zhàn)”的工作模式持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間，赴美中國(guó)員工團(tuán)也從起初的7個(gè)人擴(kuò)大到30多個(gè)人，外派人員的薪酬也構(gòu)成了一筆不低的成本。

這座工廠所屬的企業(yè)，最終迫于高昂成本，在2021年選擇了轉(zhuǎn)道去墨西哥建設(shè)新廠。

作為親歷者曹先生想提醒中國(guó)光伏企業(yè)決策層：“不要低估了赴美成本和難度，要提前做好規(guī)劃。”

赴美雖難，也阻擋不了中國(guó)光伏企業(yè)的海外建廠熱潮，畢竟，全球市場(chǎng)不能丟。從赴美建廠開始，中國(guó)光伏企業(yè)將真正開啟“全球化”2.0時(shí)代，這是一片滿是荊棘與鮮花的路途。

中國(guó)光伏能不能真正扛起“中國(guó)創(chuàng)造”的大旗，打造出“立足全球、服務(wù)全球”的國(guó)際化品牌，就看這一次的出海之行了。