文｜化妝品財經在線CBO
國內美妝代工廠的產能過剩壓力前所未有。
今年1-9月，僅廣州就有超40家生產企業主動注銷了化妝品生產許可證。
2023上半年，頭部代工企業科絲美詩全球市場營收增長9.9%，但在中國市場同比下滑3.5%。
國內頭部代工廠諾斯貝爾上半年營收9.19億元，同比下降3.9%，凈虧損5361萬元。
當前，化妝品代工廠正面臨合規管理、客戶結構變化等多重挑戰。
01 品牌斷奶
上半年財報中，科絲美詩將中國市場營收下滑的主要原因歸結為：消費支出萎縮、618大促業績不佳。
諾斯貝爾母公司則在財報中提到，自2021年以來客戶下單量不及預期，導致其產能利用率的下降和不足。
據統計，2022年及今年上半年內，諾斯貝爾面膜系列產能利用率分別為32%、29%，護膚品系列產能利用率分別為28%、23%。
除市場大環境外，代工廠的生產狀態也與下游品牌客戶密切相關。據了解，在科絲美詩內部榜單中，訂單量進入前40名的客戶每年至少有三分之一要更新。
2019年前后，一批初創美妝品牌在資本加持下涌現，成為代工廠的生意增量。
然而，今年以來，包括Scentooze三兔、colorpedia卡樂說、Fomomy浮氣等新銳品牌批量關停，直接影響著代工廠的訂單量來源。
除數量銳減的初創品牌外，頭部品牌方自建工廠的動作也進一步擠壓著代工廠的生存空間。
今年3月，薇諾娜母公司貝泰妮耗資近五億元的貝泰妮新中央工廠正式投產；8月，完美日記母公司逸仙電商與科絲美詩的合資工廠——逸仙生物科技開業，預計年產值將超15億元。除此之外，如林清軒、福瑞達、雪玲妃等品牌型企業也啟動了自建、擴建工廠計劃。
對于品牌型企業紛紛建立工廠的行為，潤貝舒品牌負責人陳磊曾表示，其一，品牌若無法控制供應鏈，便無法把控產品品質。其二，品牌型企業建廠是為降低成本。
02 新規動骨
除市場環境外，化妝品新規也在深刻改變著代工廠的生存狀態。
《化妝品生產質量管理規范》實施后，新品備案難度、備案成本、生產成本都大幅提升，化妝品生產企業的準入門檻不斷提高，讓中小代工廠合規壓力驟增。
廣州市市場監督管理局官網顯示，今年1-9月僅廣州市就有超40家生產企業主動注銷了化妝品生產許可證，以中小代工廠為主。
不過，對于規范化、研發力強的代工廠而言，新規正釋放紅利。新規實施后，一批缺少質量管理或技術能力的“經銷商型品牌”對代工廠的依賴愈發強烈，如VC、仙妃格等輕資產運營的“抖品牌”就是其中典型。
根據果集·飛瓜的統計，在抖音美妝7月品牌排行榜中，VC品牌以破億元的銷售額沖進TOP10，跑贏了歐萊雅、毛戈平等一眾知名品牌。據了解，該品牌爆品“五重維C素顏霜”實際備案人為廣州臻顏，其他產品也均為代工生產。
另一個積極的信號是，根據恩特科技數據，2023年上半年國產化妝品備案總量略有回升，超20.9萬件，同比增長22%；進口化妝品備案總量約3700件，與2022年同期基本持平。這意味著，當逐步適應新規的品牌方加速開品后，代工企業有望拿到更多訂單。
03 背水一戰
“近年來受PPI（生產價格指數）上漲及化工行業供給側調整等因素影響，化妝品原料和包裝材料的價格均出現了一定程度的上漲。”諾斯貝爾母公司在財報中提到。
今年下半年，化妝品原料漲價潮仍在持續。生意社數據顯示，9月11日，鈦白粉現貨參考價報1.68萬元/噸，近30天以來累計上漲5.42%；丁二醇近一個月內漲幅達5.7%；丙酮下半年以來價格漲幅達28%……
原料價格走高進一步擠壓了生產企業的利潤空間，對代工廠而言，過去以量賺錢、以周轉賺錢的模式在新環境下已不再適用，轉型迫在眉睫。
1、提升市場洞察力
所有美妝企業都在背水一戰，它們所面臨的不僅是產品邏輯的變化，更有新一代用戶消費特征的改變，這要求代工廠更貼近市場需求。
諾斯貝爾選擇通過發布品類白皮書、與數據機構合作、自建數據中心等方式洞察市場。科絲美詩則不再單純地應對客戶提出的訴求，而是提供量身定做的服務和產品，并為客戶提供從品牌商標注冊到品牌故事、設計、企劃及產品開發、營銷、事后管理等綜合服務。
2、研發驅動
代工廠走出利潤困局，研發驅動是必由之路。據了解，頭部代工企業中，無錫科瑪化妝品研發專家共有120余人，占總員工數的30%以上，并計劃以每年10%-20%的比例持續增加。科絲美詩每年將銷售額5%投資到研發環節，并在上海和廣州的運營研究所及工廠配備了超350名研究員。
3、建立特色技術優勢
在某一領域擁有領先于行業的核心技術優勢是代工廠持續增長的關鍵。例如，堅持以微生物發酵技術為核心的全麗；拿到了彈性脂質體包裹、活性物穩定化等專利技術的無錫科瑪等。
除專注于單一領域外，部分代工廠也上探至原料環節。太和生技圍繞功效彩妝研制出了功效型植物原料——植物高活性復方油脂；天璽則將目光聚焦到了特色化妝品原料的開發，旗下新原料公司與神農架林區政府簽訂了品牌共創協議，并設立了多個原料種植基地。