國泰君安9月8日研報指出，從一線城市的發布認房認貸政策的反應來看，最先有反應的數據其實是二手房掛牌數量的數據，這里的因素較多，包括房主認購倒掛新房的需求或對政策后房價暫時信心還不足等。但可以預判的是，二手房交易數據或許將是最先變動劇烈的數據，因此存量房建材需求或有望先行，這里值得關注的主要在于建材+輕工的龍頭企業。在此角度我們建議關注C端占比較高的品種，以及中報較強，絕對估值本身較有吸引力的標的：例如輕工龍頭和兔寶寶等木作標的，北新建材，偉星新材，東鵬控股，蒙娜麗莎，三棵樹等。