德邦證券9月4日研報指出，首套房“認房不認貸”、首付比例降低以及存量房貸利率等政策相繼落地，政策組合拳將刺激政策落到實處，有利于強化市場預期，提升市場信心，市場或可以快速的看到二手房、新房的銷售企穩回升，進而帶動地產鏈需求回暖；從上半年經營情況來看，消費建材龍頭企業體現出較強的經營韌性，且經營結構加速轉變，提升經銷及零售業務占比，整體經營質量提升；我們認為，當前地產鏈板塊的修復可以類比去年11月份，政策催化將是當前行情修復的主要推動力，而龍頭企業在下行周期，戰略調整能力及抗風險能力突出，市場份額有望繼續提升。建議關注東方雨虹（加速戰略調整，經營結構優化）、偉星新材（經營穩健，經營質量優質）、蒙娜麗莎（工程與零售占比均衡，彈性十足）、科順股份（低估值，低基數，高彈性）、兔寶寶（零售端穩步增長）、三棵樹（小B端保持快速增長，C端經營穩健）、北新建材（石膏板經營穩健，防水觸底回暖）、青鳥消防（消安龍頭，經營穩健）等。